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高級理財師

刷新時間:2023-11-30

華設資產管理(上海)有限公司

15-28萬

上海市 | 大專 | 1-3年

基本信息
工作地點:上海市 所屬部門:財富管理部
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數:1 人
匯報對象:銷售總監(jiān)
職位描述

崗位職責:
1.根據公司名單篩選出意向客戶并提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務;
2.了解客戶的需求,分析客戶的財務漏洞,提供理財服務,給予高凈值客戶所匹配的資產配置;
3.協(xié)助客戶簽訂合同和辦理相關手續(xù),為客戶解決業(yè)務中遇到的問題;
4.做好客戶調查和客戶關系管理,及時反饋客戶意見;
5.與客戶建立長期良好的關系,定期回訪,做好售后服務;
6.以自己的職場經驗對理財培訓生進行指導,培養(yǎng)其能夠進入工作。

任職資格:
1.大專以上學歷,有金融、經濟、財經類等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2.性格外向,形象氣質佳,普通話標準流利,善于與人交流;
3.具有一定的金融行業(yè)專業(yè)知識,對政府條款、房地產等市場趨勢感興趣優(yōu)先;
4.具有金融行業(yè)兩年以上工作經驗,具有理財師和相關金融業(yè)資格證書者優(yōu)先;
5.具有較強的學習能力和邏輯思維能力,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;
6.有管理團隊經驗者優(yōu)先,具有外資銀行背景者優(yōu)先。

工作時間:周一至周五9:00-18:00,國定節(jié)假日休息

崗位要求:
學歷要求:大專 工作經驗:1-3年
年齡要求:55-20歲 性別要求:不限
語言要求:普通話
企業(yè)信息
公司性質:民營 公司規(guī)模:100-499人
所屬行業(yè):金融(銀行/保險),金融(投資/證券
企業(yè)介紹

公司簡介:
華設資產管理(上海)有限公司是一家國內領先的獨立財富管理機構,由數家實力雄厚的國內上市公司和PE機構發(fā)起,聯合資本領域、銀行界、互聯網等業(yè)內精英共同組建。華設以持續(xù)為高凈值客戶甄選和配置穩(wěn)健收益的金融產品為核心使命,以信守承諾為企業(yè)宗旨,定位于私人銀行踐行者,目標成為中國領先的全球金融服務商。公司(集團)下設:財富管理公司,投行與資產管理公司,以及互聯網金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務。

華設與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產咨詢公司、律師和審計事務所以及國內重量級大型企業(yè)達成戰(zhàn)略合作伙伴關系,誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財產品。我們豐富的產品線始終以“安全”為第一衡量標準,為客戶提供更安全、更高固定收益類國內外產品和浮動收益類產品。公司擁有風險管理部、法律合規(guī)部和產品研究部,專職從事風險控制的工作,行程法律合規(guī)、產品風險控制、整體風險可控的“三級風控”制度,我們致力于不斷提升華設在理財產品的收益設計、研究甄選、風險控制、客戶服務方面的核心競爭力。

華設植根于上海,在全國范圍內已建立了近200名精英的理財師隊伍,已經累積為中國富裕人士配置資產規(guī)模超百億元。此外,我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚會館等多處高檔場所,打造華設VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動,旨在為華設的客戶帶來更極致化的服務。

華設具有開闊的國際化視野,擁有專業(yè)的資產管理能力,秉承“創(chuàng)新、專業(yè)、感恩、分享”的企業(yè)文化,已成為中國新一代的綜合金融服務提供商,我們放眼全球,用專注之心,守護您的財富和幸福。


上??偛浚荷虾J衅謻|新區(qū)福山路388號宏嘉大廈12F
第二財富中心:上海市浦東新區(qū)福山路388號宏嘉大廈1108
第三財富中心:上海市靜安區(qū)南京西路1468號中欣大廈27樓
北京分公司: 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街豐聯廣場1605室
公司網址:www.hwasbank.com

企業(yè)信息

華設資產管理(上海)有限公司

金融(銀行/保險),金融(投資/證券

100-499人

民營

上海市浦東新區(qū)福山路388號宏嘉大廈12F

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