崗位職責：
1.根據公司名單篩選出意向客戶并提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務；
2.了解客戶的需求，分析客戶的財務漏洞，提供理財服務，給予高凈值客戶所匹配的資產配置；
3.協(xié)助客戶簽訂合同和辦理相關手續(xù)，為客戶解決業(yè)務中遇到的問題；
4.做好客戶調查和客戶關系管理，及時反饋客戶意見；
5.與客戶建立長期良好的關系，定期回訪，做好售后服務；
6.以自己的職場經驗對理財培訓生進行指導，培養(yǎng)其能夠進入工作。

任職資格：
1.大專以上學歷，有金融、經濟、財經類等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2.性格外向，形象氣質佳，普通話標準流利，善于與人交流；
3.具有一定的金融行業(yè)專業(yè)知識，對政府條款、房地產等市場趨勢感興趣優(yōu)先；
4.具有金融行業(yè)兩年以上工作經驗，具有理財師和相關金融業(yè)資格證書者優(yōu)先；
5.具有較強的學習能力和邏輯思維能力，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
6.有管理團隊經驗者優(yōu)先，具有外資銀行背景者優(yōu)先。

工作時間：周一至周五9:00-18:00，國定節(jié)假日休息

公司簡介：
華設資產管理（上海）有限公司是一家國內領先的獨立財富管理機構,由數家實力雄厚的國內上市公司和PE機構發(fā)起，聯合資本領域、銀行界、互聯網等業(yè)內精英共同組建。華設以持續(xù)為高凈值客戶甄選和配置穩(wěn)健收益的金融產品為核心使命，以信守承諾為企業(yè)宗旨，定位于私人銀行踐行者，目標成為中國領先的全球金融服務商。公司（集團）下設：財富管理公司，投行與資產管理公司，以及互聯網金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務。

華設與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產咨詢公司、律師和審計事務所以及國內重量級大型企業(yè)達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財產品。我們豐富的產品線始終以“安全”為第一衡量標準，為客戶提供更安全、更高固定收益類國內外產品和浮動收益類產品。公司擁有風險管理部、法律合規(guī)部和產品研究部，專職從事風險控制的工作，行程法律合規(guī)、產品風險控制、整體風險可控的“三級風控”制度，我們致力于不斷提升華設在理財產品的收益設計、研究甄選、風險控制、客戶服務方面的核心競爭力。

華設植根于上海，在全國范圍內已建立了近200名精英的理財師隊伍，已經累積為中國富裕人士配置資產規(guī)模超百億元。此外，我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚會館等多處高檔場所，打造華設VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動，旨在為華設的客戶帶來更極致化的服務。

華設具有開闊的國際化視野，擁有專業(yè)的資產管理能力，秉承“創(chuàng)新、專業(yè)、感恩、分享”的企業(yè)文化，已成為中國新一代的綜合金融服務提供商，我們放眼全球，用專注之心，守護您的財富和幸福。


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