基本信息
| 工作地點：上海市 | 所屬部門：私人銀行部 |
| 職位類別：其他證券/期貨/投資/銀行 | 招聘人數(shù)：1 人 |
| 匯報對象：經(jīng)理 |
| 工作地點：上海市 | 所屬部門：私人銀行部 |
| 職位類別：其他證券/期貨/投資/銀行 | 招聘人數(shù)：1 人 |
| 匯報對象：經(jīng)理 |
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
| 學(xué)歷要求：本科 | 工作經(jīng)驗：1-3年 |
| 年齡要求：40-27歲 | 性別要求：不限 |
| 語言要求：普通話 |
| 公司性質(zhì)：上市公司 | 公司規(guī)模：10000人以上 |
| 所屬行業(yè)：金融(銀行/保險) |
優(yōu)勢集中的綜合金融充分利用集團在產(chǎn)品、渠道、平臺等全方位資源優(yōu)勢，打造了綜合金融一站式專屬服務(wù)。
