1.充分了解公司業(yè)務基礎知識。
2.產品要定好位，了解市場需求。
3.搜索客戶。
4.拜訪客戶，建立合作關系。
5.滿足客戶需求，成交訂單。

融萬金服是國內專業(yè)從事金融咨詢服務的第三方機構，致力于為中國高凈值投資者提供一站式、綜合性的資產配置與財富管理服務。

公司以“合作共贏”為宗旨，滿足客戶不同的投資需求、風險偏好及財富追求，在不經手資金的前提下，為客戶量身定制理財規(guī)劃方案，提供信托、資管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融產品，以幫助客戶達到投資規(guī)劃合理、資產配置優(yōu)化、財富持續(xù)增值等多元化目標。

公司管理團隊擁有深厚的金融行業(yè)知識及扎實的從業(yè)背景，所有成員均來自于銀行、券商、基金、信托等各大金融領域，并擁有多年的金融行業(yè)經驗。公司嚴格遵循客觀、公正、中立的原則，建立完善的風控體系，確保每款產品都通過科學系統(tǒng)的篩選標準，優(yōu)中選優(yōu)，在降低產品風險、 提高收益率和保持流動性三者之間確定最適方案。

公司始終秉承“專業(yè) 穩(wěn)健 共贏”的服務宗旨，堅持“風險第一 客戶至上”的發(fā)展理念以及“創(chuàng)新 優(yōu)質 高效”的經營思路，為每一位客戶提供“最佳的投資組合策略、最優(yōu)質的金融理財產品、最貼心的私人財富服務”，傾力打造出最具影響力的金融服務機構！

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經營理念
以可持續(xù)發(fā)展為基本準則，以優(yōu)質、創(chuàng)新、穩(wěn)健的產品為核心，以專業(yè)、貼心的客戶服務為使命，確?？蛻舻耐顿Y資產穩(wěn)健、安全、增長！

企業(yè)愿景
成為全國高凈值客戶最貼心的第三方金融服務機構！

企業(yè)使命
致力于成為客戶滿意、員工自豪、社會尊重的卓越財富管理機構！

業(yè)務介紹
產品形態(tài)：信托、資管、公募基金、私募基金、海外保險、家族信托等
產品類別：政信類、固收類、債權類、股權類、權益類