職位描述
1.充分了解公司業(yè)務基礎知識。
2.產品要定好位,了解市場需求。
3.搜索客戶。
4.拜訪客戶,建立合作關系。
5.滿足客戶需求,成交訂單。
企業(yè)介紹
融萬金服是國內專業(yè)從事金融咨詢服務的第三方機構,致力于為中國高凈值投資者提供一站式、綜合性的資產配置與財富管理服務。
公司以“合作共贏”為宗旨,滿足客戶不同的投資需求、風險偏好及財富追求,在不經手資金的前提下,為客戶量身定制理財規(guī)劃方案,提供信托、資管、公募基金、私募基金、海外基金等多元化的金融產品,以幫助客戶達到投資規(guī)劃合理、資產配置優(yōu)化、財富持續(xù)增值等多元化目標。
公司管理團隊擁有深厚的金融行業(yè)知識及扎實的從業(yè)背景,所有成員均來自于銀行、券商、基金、信托等各大金融領域,并擁有多年的金融行業(yè)經驗。公司嚴格遵循客觀、公正、中立的原則,建立完善的風控體系,確保每款產品都通過科學系統(tǒng)的篩選標準,優(yōu)中選優(yōu),在降低產品風險、 提高收益率和保持流動性三者之間確定最適方案。
公司始終秉承“專業(yè) 穩(wěn)健 共贏”的服務宗旨,堅持“風險第一 客戶至上”的發(fā)展理念以及“創(chuàng)新 優(yōu)質 高效”的經營思路,為每一位客戶提供“最佳的投資組合策略、最優(yōu)質的金融理財產品、最貼心的私人財富服務”,傾力打造出最具影響力的金融服務機構!
夢想有多大,舞臺就有多大!融萬金服誠摯歡迎您的到來!
經營理念
以可持續(xù)發(fā)展為基本準則,以優(yōu)質、創(chuàng)新、穩(wěn)健的產品為核心,以專業(yè)、貼心的客戶服務為使命,確??蛻舻耐顿Y資產穩(wěn)健、安全、增長!
企業(yè)愿景
成為全國高凈值客戶最貼心的第三方金融服務機構!
企業(yè)使命
致力于成為客戶滿意、員工自豪、社會尊重的卓越財富管理機構!
業(yè)務介紹
產品形態(tài):信托、資管、公募基金、私募基金、海外保險、家族信托等
產品類別:政信類、固收類、債權類、股權類、權益類