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理財規(guī)劃師

刷新時間:2023-11-30

深圳中業(yè)興融互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司

24-36萬

蘇州市 | 初中 | 1年以下

基本信息
工作地點(diǎn):蘇州市 所屬部門:金服集團(tuán)
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數(shù):1 人
匯報對象:總監(jiān)
職位描述

崗位職責(zé):
1、完成公司訂立的績效目標(biāo),保持與客戶的良好關(guān)系,并為客戶提供理財服務(wù),以滿足客戶需求。
2、為客戶提供理財建議,包括財富分配,合適性評價以及其它可用工具,以便滿足客戶需求。
3、通過嚴(yán)格的關(guān)系管理和交叉銷售,使客戶利潤最大化。
4、積極參與公司營銷項目,以獲取新客戶,向現(xiàn)有客戶進(jìn)行交叉銷售。
5、遵循相關(guān)業(yè)務(wù)流程, 遵循公司的管理手冊,操作手冊和所有部門相關(guān)產(chǎn)品的既定政策。
6、保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感。 積極參與公司組織的培訓(xùn)項目,會議和簡報會,并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識運(yùn)用到日常工作中。
職位要求:
1、大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷。
2、金融、會計、財務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
3、3年以上國有銀行、股份制商業(yè)銀行、外資銀行中私人銀行工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
4、有一定客戶資源的優(yōu)先考慮。
5、有責(zé)任心,勤奮好學(xué),勇于堅持,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神。
6、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力。
7、具備財富管理觀念和客戶服務(wù)意識。

崗位要求:
學(xué)歷要求:初中 工作經(jīng)驗:1年以下
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業(yè)要求:不限
企業(yè)信息
公司性質(zhì):其它 公司規(guī)模:1000-9999人
所屬行業(yè):金融(投資/證券)
企業(yè)介紹

深圳中業(yè)興融互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(簡稱:中業(yè)興融)成立于2015年2月份,是中業(yè)金服旗下專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺。
作為深圳最有活力和創(chuàng)造力的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新性企業(yè)的一份子, 中業(yè)興融已經(jīng)于2017年9月份完成首輪融資,中業(yè)興融堅持以普惠金融為使命,利用人工智能的科技發(fā)展機(jī)遇,讓更多用戶享受到簡單、便捷、高效的金融服務(wù)。為解決了中小企業(yè)融資難、融資貴等問題,實現(xiàn)全社會各階層、各群體共享金融服務(wù),支持實體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
2016年-2017年期間,中業(yè)興融在構(gòu)筑合規(guī)基礎(chǔ)上厚積薄發(fā),日成交已穩(wěn)居深圳TOP10。
截止11月底,平臺注冊用戶數(shù)已超過120萬,累計交易額已突破100億;同時,中業(yè)興融積極擁抱監(jiān)管,努力加入各大自律組織,已完成銀行資金存管、電子簽名上線、三級信息安全等級備案測評等多項合規(guī)舉措,并已加入包括中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、深圳市商業(yè)聯(lián)合會、深圳市互聯(lián)網(wǎng)學(xué)會等多個行業(yè)協(xié)會在內(nèi)的自律組織中業(yè)興融的努力獲得已逐漸外部機(jī)構(gòu)及社會公眾的認(rèn)可,獲得了多項行業(yè)榮譽(yù),如“2016深圳金融名片代表”、“國家電子商務(wù)誠信交易試點(diǎn)”、“2017最具潛力十大 新金融品牌”等。

基礎(chǔ)福利:5天7.5小時、彈性上班制、六險一金、法定節(jié)假日+神秘禮物、婚假/產(chǎn)假
員工關(guān)懷:花式下午茶、生日party、員工俱樂部、員工體檢、員工旅游、團(tuán)隊建設(shè)
拼在中業(yè):核心員工持股激勵、帶薪培訓(xùn)、榮耀勛章、總裁飯局
愛在中業(yè):帶薪病假/事假、孝心基金