職責(zé)：
1. 協(xié)助客戶經(jīng)理對產(chǎn)品的交叉銷售，為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
2. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3．負(fù)責(zé)所轄區(qū)域客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升專業(yè)水平；確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類產(chǎn)品（信托、基金）的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；
4． 研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)。
要求：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響； 熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn)；
4、通過證券從業(yè)資格考試；持有金融理財(cái)師（AFP）/國際金融理財(cái)師（CFP）/國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）二級考試的優(yōu)先考慮。

宜信公司創(chuàng)建于2006年，總部位于北京，是一家領(lǐng)先的集財(cái)富管理、信用風(fēng)險(xiǎn)評估與管理、信用數(shù)據(jù)整合服務(wù)、小額貸款行業(yè)投資、小微貸款咨詢服務(wù)與交易促成、小額信貸助農(nóng)平臺服務(wù)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)。目前已在120多個(gè)城市和50多個(gè)農(nóng)村地區(qū)建立起強(qiáng)大的全國協(xié)同服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位、個(gè)性化的財(cái)富管理與普惠金融服務(wù)。全國員工總數(shù)達(dá)到了45000多人。
宜信財(cái)富隸屬于宜信公司旗下，是中國財(cái)富管理行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理顧問服務(wù)，以客戶的理財(cái)需求為基礎(chǔ)，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素量身定制理財(cái)規(guī)劃，將國內(nèi)外最優(yōu)秀的固定收益類、公益理財(cái)類、股權(quán)投資類、海外投資類等理財(cái)模式通過科學(xué)的資產(chǎn)配置帶給千千萬萬的的客戶，幫助他們實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財(cái)富增值。宜信財(cái)富有志于成為中國大眾富裕階層長期可信賴的財(cái)富管理伙伴，將誠信、專業(yè)和創(chuàng)新的服務(wù)帶給每一位客戶及其家庭。