康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于 1993年，是香港最大的IFA，擁有約3000名獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)，康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 。康宏金融集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司?？岛昀碡?cái)于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)（獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)）]，以專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱(chēng)香港。憑借其專(zhuān)業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)，超過(guò)二十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國(guó)大陸引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)?？岛杲鹑诩瘓F(tuán)積極拓展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，2011年9月，集團(tuán)在北京開(kāi)設(shè)大陸首間第三方理財(cái)中心“康宏財(cái)富投資管理（北京）有限公司”，兩年間，深圳、廣州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立，標(biāo)志著康宏金融集團(tuán)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)進(jìn)入新的階段。現(xiàn)今，康宏中國(guó)旗下?lián)碛邪ㄈ珖?guó)性保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及投資管理等不同業(yè)務(wù)范圍之公司。其中，深圳康宏保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已獲批持有全國(guó)性經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長(zhǎng)，個(gè)人對(duì)理財(cái)?shù)男枨笠苍絹?lái)越大。在2004年“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。專(zhuān)業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α＠碡?cái)師在未來(lái)的發(fā)展有著巨大的空間。

理財(cái)規(guī)劃師是為高端客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人員，是高端客戶的“私人理財(cái)顧問(wèn)”是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。高端理財(cái)規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達(dá)到幫客戶“賺錢(qián)”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力，必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^(guò)程中，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢(qián)”的能力，要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣(mài)模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財(cái)產(chǎn)品看成一個(gè)“金融百貨店”，應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！